Ein jung verheiratetes Paar zieht in ein altes Mietshaus. Guy und Rosemarie Woodhouse (John Cassavetes, Mia Farrow) lernen ihre Nachbarn kennen: Minnie und Roman Castevet (Ruth Gordon, Sidney Blackmer) sind ein altes Ehepaar, zwar etwas aufdringlich, aber liebenswürdig.

Das junge Mädchen, das Minnie und Roman aufgenommen haben, stürzt sich aus dem Fenster und stirbt.

Mit einem festlichen Essen beginnen Guy und Rosemarie einen Abend, an dem sie bewusst ein Kind zeugen wollen. Aber als Rosemarie von einer Mousse au chocolat isst, die Minnie vorbeigebracht hat, wird ihr übel und sie verliert die Besinnung. Sie träumt, dass sie vor den Augen Guys, Minnies und Romans von Satan vergewaltigt wird. Am anderen Morgen sind ihre Schultern zerkratzt. Guy gesteht, dass er sie trotz ihrer Bewusstlosigkeit genommen hat. Bald darauf steht fest, dass sie schwanger ist. Obwohl sie unter heftigen Schmerzen leidet, rät ihr der von Minnie vermittelte Gynäkologe von Schmerzmitteln ab und bittet stattdessen Minnie, spezielle Kräutergetränke für Rosemary zuzubereiten. Ein Freund, der über Rosemaries Aussehen entsetzt ist und misstrauisch Nachforschungen über die Nachbarn anstellt, stirbt. Allmählich wächst in Rosemarie der Verdacht, dass sie einen Satanssohn gebären soll.

Nach einer Fehlgeburt liegt sie erschöpft im Bett. Eine Frau nimmt ihr die abgepumpte Milch weg. Ein Baby schreit. Rosemarie steht auf, nimmt ein Küchenmesser in die Hand und geht in die Nachbarwohnung: Guy, Minnie, Roman und der Gynäkologe, alle sind da. Sie schaut in einen Kinderwagen und fährt entsetzt zurück: Es ist ihr Sohn, der sie mit den feurigen Augen eines Teufels anblickt.