Tobias Hansen (Florian Lukas) lebt mit seiner Freundin Ellen (Heike Makatsch) in einer Altbauwohnung in Berlin und träumt von einer Karriere als Jungfilmer. Eines Tages steht er mit laufender Videokamera bei seinem älteren Bruder Markus Hansen (Jürgen Vogel) in Hamburg vor der Tür und überredet den Fünfunddreißigjährigen zu einem Filmprojekt: Tobias will einen Dokumentarfilm über die Hansen-Band drehen, mit der Markus als Leadsänger durch Norddeutschland tingelt. In Wirklichkeit geht es Tobias um etwas anderes: Seit einem Wochenendbesuch mit Ellen bei Markus vor einem Jahr argwöhnt Tobias, dass die beiden ihn betrogen haben könnten. Um seinem Verdacht nachzugehen, dachte er sich das Filmprojekt aus und sorgt auch dafür, dass Ellen in Wilhelmshaven zu ihnen stößt und sie begleitet.

Anfangs hält Tobias den Anschein aufrecht, dass er einen Dokumentarfilm über die Hansen-Band dreht. Doch in den vielen Gesprächen hinter der Bühne, in billigen Hotels und während langer Busfahrten – die er ebenfalls filmt – kommen er, Ellen und Markus auf Sex und Liebe, Verrat und Ehrlichkeit zu sprechen. Wie gut kennt man die Menschen, die einem am nächsten stehen? Kann man einem Menschen vertrauen, den man liebt? Die Gespräche werden zunehmend offen und schonungslos.

In Oldenburg gibt Markus schließlich zu, vor einem Jahr tatsächlich einmal mit Ellen geschlafen haben. Ellen erklärt, sie sei in der Absicht mitgekommen, ihre heimliche Verliebtheit in Markus endgültig zu beenden. Daraufhin gesteht Tobias auch einen Seitensprung. Obwohl die Aufdeckung der Wahrheit gerade für Tobias schmerzhaft ist, schaltet er die Kamera nicht ab, sondern versucht, die Emotionen und Reaktionen festzuhalten. Ellen erträgt er allerdings nicht mehr in seiner Nähe, und er schickt sie deshalb fort.

Als die Band in Hamburg gastiert, besucht Tobias seine Mutter (Monika Hansen) und filmt auch das Gespräch mit ihr. Er fragt sie, warum sie Markus und Vater verlassen habe und mit ihm zu ihrem Liebhaber Harald in eine Laube gezogen sei, aber die alkoholkranke Frau kann sich nur noch unklar daran erinnern. Nachdem Tobias mit fünfzehn aus der Laube fortgelaufen war, hatte sich Markus um ihn gekümmert. Tobias nimmt die Mutter mit zum Konzert, aber Markus will nichts von ihr wissen.

Bevor die Tournee zu Ende ist, versöhnen sich die beiden Brüder.

In Berlin stellt Tobias fest, dass Ellen ausgezogen ist. Er ruft sie an und hinterlässt auf ihrem Anrufbeantworter die Nachricht, dass er sich freuen würde, wenn sie zum Abschlusskonzert käme. Am Abend entdeckt er sie im Publikum. Nach dem Konzert läuft er ihr auf der Straße nach. Sie wartet auf eine Erklärung, aber Tobias will sie nur begleiten, ohne zu reden. Nach ein paar gemeinsamen Schritten geht Ellen allein weiter, während Tobias unschlüssig stehen bleibt.