Der erfolgreiche weiße Bauunternehmer Brian Burke (David Duchovny) ist seit elf Jahren mit der Afroamerikanerin Audrey (Halle Berry) verheiratet. Das glückliche Paar lebt mit den beiden Kindern in einer Villa in Seattle.

An einem Sommertag des Jahres 2008 fährt Brian ins Stadtzentrum, um für die zehnjährige Harper (Alexis Llewellyn) und ihren vier Jahre jüngeren Bruder Dory (Micah Berry) Eis zu kaufen. Dabei trifft er auf ein Paar, das sich auf der Straße prügelt. Brian hält den Mann davon ab, weiter auf die bereits wehrlos am Boden liegende Frau einzuschlagen und wählt die Nummer der Ambulanz. Da zieht der Fremde eine Pistole und erschießt ihn.

Für Audrey und die Kinder bricht eine Welt zusammen.

Die Witwe benachrichtigt Verwandte, Freunde und Bekannte über den Todesfall, spart allerdings Jerry Sunborne (Benicio Del Toro) aus. Sie protestierte stets, wenn Brian sich mit seinem langjährigen Freund Jerry traf, denn der frühere Rechtsanwalt ist als Junkie verwahrlost. Umgekehrt war Brian für Jerry der einzige Mensch, der trotz seiner Heroinsucht weiter zu ihm hielt.

Erst am Tag der Beerdigung schickt Audrey ihren Bruder Neal (Omar Benson Miller) los, um Jerry zu holen.

Einige Zeit später will ihn die nach dem Tod ihres Mannes verstörte, vereinsamte Frau trotz ihrer Abneigung besuchen, aber er wohnt nicht mehr unter der Adresse, die in Brians Notizbuch steht. Audrey findet ihn in einem Krankenhaus und bietet ihm an, zu ihr in die nach einem Brand zum Apartment umgebaute Garage zu ziehen. Miete brauche er erst zu bezahlen, wenn er einen Job gefunden habe. Audrey tut so, als mache sie das Angebot in der Hoffnung auf die Mietzahlungen, doch in Wirklichkeit hat sie keine finanziellen Sorgen.

Brians Geschäftspartner und Nachbar, der Immobilienmakler Howard Glassman (John Carroll Lynch), stellt Jerry nicht nur Möbel zur Verfügung, sondern beschäftigt ihn auch als Mitarbeiter.

Geschockt durch den Tod seines einzigen Freundes, bemüht Jerry sich, clean zu bleiben und macht bei einer Selbsthilfegruppe von Drogenabhängigen mit.

Harper und Dory mögen Jerry, der gern mit ihnen herumtollt und viel Verständnis für sie zeigt. Argwöhnisch beobachtet Audrey, dass ihn die Kinder zunehmend als Ersatz für ihren Vater betrachten. Es irritiert sie, dass Jerry von Brian Einzelheiten über Harpers Vorlieben erfuhr, die sie nicht kannte. Als Jerry den wasserscheuen Dory im Schwimmbad ohne Mühe dazu bringt, mit dem Kopf unterzutauchen – was Brian vergeblich versucht hatte –, befürchtet Audrey, Jerry könne die Erinnerung an Brian auslöschen und wirft ihn aus Eifersucht hinaus.

Die Kinder sind entsetzt, als sie feststellen, dass Jerry ausgezogen ist.

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Jerry wird rückfällig und fehlt beim nächsten Treffen der Selbsthilfegruppe. Kelly (Alison Lohman), eines der Mitglieder, ruft deshalb die Telefonnummer an, die er ihr gegeben hatte. Audrey hebt ab. Als sie begreift, dass Jerry wahrscheinlich wieder in Schwierigkeiten ist, fährt sie los und sucht ihn. Sie bringt ihn zu ihrem Bruder. Neal steht Jerry während des Entzugs bei.

Als Jerry sich wieder einigermaßen erholt hat, nimmt Audrey ihm das Versprechen ab, sich in einer Reha-Klinik nachbehandeln zu lassen.

Howard Glassman, der sich inzwischen von seiner Ehefrau Dorothy (Patricia Harras) getrennt hatte, kehrt wieder zu ihr zurück.