Die Handlung dieses Films spielt zwanzig Jahre nach „Ein Mann und eine Frau“.

Anne (Anouk Aimée) und Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant) haben sich nach der Umarmung auf dem Bahnsteig erneut getrennt.

Als Anne, die jetzt als Filmproduzentin arbeitet, auf Jean-Louis‘ Hausboot anruft, meldet sich eine junge Frau: Marie-Sophie (Marie-Sophie Pochat), Jean-Louis‘ Freundin, die jüngere Schwester seiner Schwiegertochter. Er organisiert Autorennen, und sein Sohn Antoine (Antoine Sire) nimmt als Fahrer an den Wettkämpfen teil.

Heimlich trifft Jean-Louis sich mit Anne und willigt zögernd ein, die gemeinsame Liebesgeschichte mit Annes Tochter Françoise (Evelyne Bouix) als Hauptdarstellerin zu verfilmen.

Während er die Rallye Paris – Dakar vorbereitet, versteht Marie-Sophie, dass Jean-Louis sie verlassen will, und sie verlangt, zum nächsten Flugplatz gebracht zu werden. In der ersten Nacht der Fahrt durch die Wüste steht Marie-Sophie heimlich auf, durchsticht die Reifen des Landrovers, zerstört die Funkanlage und gießt das Trinkwasser aus. Sie wären beide verloren, wenn nicht zufällig eine Karawane vorbeiziehen und sie retten würde.

Jean-Louis eilt zu Anne nach Paris, die jetzt das vergangenheitsbezogene Projekt fallen lässt und stattdessen einen Film über einen aktuellen Mordfall dreht …