Brandon (Michael Fassbender) ist ein New Yorker Yuppie. Mit seinem Gehalt als Büroangestellter in der Werbebranche kann sich der Single ein Loft in einem Apartmenthaus in Manhattan leisten. Diese Wohnung ist allerdings völlig unpersönlich eingerichtet.

Im Job funktioniert Brandon. Wenn er mit seinem verheirateten Chef David (James Badge Dale) ausgeht, müht dieser sich zumeist vergeblich ab, Frauen aufzureißen, aber Brandon braucht sie nur anzusehen, um sie in seinen Bann zu ziehen. In der U-Bahn geschieht dies mit einer Frau (Lucy Walters), die einen Ehering trägt und ihm gegenüber sitzt. Sie flirten miteinander, und als die Frau aufsteht, um auszusteigen, folgt Brandon ihr. Plötzlich besinnt sie sich und flüchtet. Im Gedränge verliert er sie aus den Augen.

Niemand ahnt, dass Brandon in seiner Freizeit kaum etwas tut, als sich sexuell zu betätigen. Als sein Büro-Laptop wegen eines Virenbefalls repariert wird, stellt sich heraus, dass die Festplatte voller Pornos ist, aber David kommt gar nicht auf die Idee, Brandon könne etwas damit zu tun haben, sondern nimmt stattdessen an, dass ein Praktikant die Dateien aus dem Internet herunterlud. Brandon masturbiert nicht nur, sondern nutzt auch jede Gelegenheit für einen One-Night-Stand und lässt außerdem Prostituierte kommen. Seine Hypersexualität ist in keiner Weise lustvoll, sondern zwanghaft und selbstzerstörerisch.

Immer wieder ruft seine psychisch labile Schwester Sissy (Carey Mulligan) an und spricht auf seinen Anrufbeantworter, aber statt abzuheben, kommuniziert Brandon lieber im Live Chat mit einer Frau, die sich gegen Bezahlung vor einer Internet-Kamera auszieht.

Eines Abends, als er nach Hause kommt, hört er Geräusche aus dem Bad seines Apartments. Nachdem er sich mit einem Baseballschläger bewaffnet hat, reißt er die Türe auf – und erschreckt seine nackte Schwester in der Wanne zu Tode. Offenbar hat sie nach der Trennung von einem Liebhaber keine Bleibe und möchte zumindest ein paar Tage bei ihm bleiben. Widerwillig erlaubt er ihr, auf einem Sofa zu übernachten.

Sissy möchte Sängerin werden. Brandon lässt sich zu einem Besuch in dem Nachtklub überreden, in dem sie auftritt und nimmt dazu David mit. Sissy interpretiert „New York, New York“, aber nicht wie Frank Sinatra, sondern gedehnt, mit Synkopen und in Fragmente zerlegt. Da begreift Brandon, wie sehr sie unter ihrer Einsamkeit leidet und dass es ihm ebenso geht. Als sie anschließend nach seiner Meinung fragt, äußert er sich zurückhaltend, aber David verrät Sissy, dass Brandons Augen während ihres Auftritts feucht glänzten. Er selbst überhäuft Sissy mit Lob, begleitet sie und ihren Bruder nach Hause und schläft dort mit ihr. Aufgewühlt und verärgert zieht Brandon sich um und joggt durch die nächtlichen Straßen.

Er lädt seine geschiedene Arbeitskollegin Marianne (Nicole Beharie) in ein Restaurant ein. Sie ist überrascht, als er zugibt, dass keine seiner Liebes­beziehungen länger als vier Monate dauerte. Er wäre gern ein Musiker in den Sechzigerjahren, sagt er. Marianne zieht es stattdessen vor, im Hier und Jetzt zu leben. Nach dem Essen bringt Brandon sie zur nächsten U-Bahn-Station und verabschiedet sich dort von ihr, ohne auch nur den Versuch gemacht zu haben, sie zu küssen. Aber er freut sich auf einen weiteren Abend mit ihr.

Als Sissy seinen Laptop aufklappt und sogleich von einer nackten Frau (Charisse Bellante alias Charisse Merman) angesprochen wird, ist sie entsetzt. Brandon packt daraufhin seine Pornohefte und -videos samt dem Laptop in Müllsäcke und wirft alles weg.

Am nächsten Tag im Büro zieht Brandon Marianne in einen Nebenraum und küsst sie stürmisch. Er strebt wie sie eine dauerhafte Beziehung an. Noch während der Arbeitszeit fährt er mit ihr zu einem Hotel und nimmt ein Zimmer, aber im Bett versagt er: Die gefühlsmäßige Nähe macht es ihm unmöglich, mit Marianne zu kopulieren. Sex hat er nur mit Frauen, die er auf Distanz halten kann. Frustriert bleibt er sitzen, während Marianne sich enttäuscht anzieht und geht. Gleich darauf lässt er eine Prostituierte (Amy Hargreaves) kommen und treibt es mit ihr im Stehen am bodentiefen Fenster.

Seine in Selbsthass umgeschlagene Frustration lässt er an seiner Schwester aus: Er fordert sie auf, sein Apartment zu verlassen.

Am Tresen einer Bar spricht er eine Frau namens Carly (Anna Rose Hopkins) an und verspricht ihr unverblümt, sie mit der Zunge zum Orgasmus zu bringen. Als Carlys Freund (Chazz Menendez) dazukommt, provoziert Brandon ihn, indem er noch einmal von Cunnilingus und Analverkehr mit Carly schwärmt. Wie zu erwarten, schlägt ihr Freund ihn zusammen. Nachdem ihm dann der Türsteher eines Klubs den Zutritt verweigert hat, geht Brandon in eine Schwulenbar und lässt sich dort oral befriedigen. Anschließend treibt er es in einem Hotelzimmer mit zwei Prostituierten (Calamity Chang, DeeDee Luxe) zugleich.

Sissy wählt mehrmals die Nummer seines Handys, erreicht jedoch immer nur die Mailbox. „Wir sind keine schlechten Menschen, wir kommen nur von einem schlechten Ort“, sagt sie einmal. Nach dem flotten Dreier macht Brandon sich plötzlich Sorgen um seine Schwester, und als sie das Telefon nicht abnimmt, rennt er nach Hause. Wie befürchtet, hat Sissy sich die Pulsadern aufgeschnitten [Suizid]. Brandon kann nur noch den Notarzt rufen.

Als Sissy im Krankenhaus zu sich kommt und ihn am Bett sitzen sieht, flüstert sie: „Scheißkerl!“

Nach dem Besuch bei ihr bricht Brandon am Hudson-Ufer schluchzend zusammen.

Als er mit der U-Bahn nach Hause fährt, begegnet er erneut der jungen verheirateten Frau, mit der er schon einmal in der U-Bahn flirtete. Diesmal scheint sie entschlossen zu sein, sich auf ein sexuelles Abenteuer mit ihm einzulassen. Mit ihrem Blick fordert sie ihn auf, ihr zu folgen und geht zur Tür. Was Brandon tut, erfahren wir nicht, denn bevor der Zug hält, endet der Film.